Identification et accompagnement des
Départs en retraite
Vous recherchez un service pour identifier vos prospects, clients, bénéficiaires et/ou salariés lors de leur départ en retraite ou leur simplifier la vie dans le cadre de leur préparation ?
iZi Family vous propose un véritable conseiller Retraite en marque blanche capable d'accompagner ponctuellement ou dans la durée l'ensemble de vos interlocuteurs dans l'identification et la réalisation de toutes leurs démarches.
Découvrez iZi Family en 2mn chrono !
Comment cela fonctionne ?
1. La connexion
L'utilisateur accède à un espace privé et sécurisé accessible directement depuis votre site Internet.
à un espace privé et sécurisé accessible directement depuis votre site Internet.
2. Le diagnostic
Il répond aux questions
pour préciser son contexte et/ou celui de la personne concernée.
3. Les démarches
Selon ses réponses,
un parcours personnalisé lui indique les démarches
à réaliser et les organismes
à contacter.
lui indique les démarches
à réaliser et les organismes
à contacter.
4. L'accompagnement
Tous ses dossiers sont automatiquement constitués avec les formulaires à remplir.
Il bénéficie de conseils pratiques et d'alertes .
Il peut partager ses dossiers avec vos équipes.
Une assistance digitale pour diagnostiquer et accompagner selon la situation chacun
Le départ en retraite est un moment complexe pour beaucoup d’entre nous avec des enjeux importants qui nécessitent de prendre des décisions engageantes pour l’avenir et d’effectuer les bonnes démarches auprès de différents organismes.
Pour être en mesure de déterminer les démarches à réaliser, il nous faut tenir compte de nombreux critères : année de naissance, années d’études, carrière en France et/ou à l’étranger, situation familiale, situation professionnelle, projets, …
Vous êtes professionnel et souhaitez disposer d’un outil qui soulage les familles et puisse vous faire gagner du temps dans leur identification et/ou leur accompagnement.
Selon votre stratégie, iZi Family vous propose un service utilisable en totale autonomie par vos bénéficiaires ou en mode collaboratif pour permettre à vos équipes de les accompagner avec un maximum d’efficacité.
- Service 100% sécurisé
Ce qu’en pensent les professionnels ?
Benoît
Assureur, Product Owner
"L’outil est synthétique et ludique et il permet de grandement simplifier la vie de nos clients avec efficacité.
La réactivité et l'agilité de l'équipe sont également très précieuses."
Isabelle
Assureur, Marketing
"La plateforme IZI Family est un élément essentiel de la gamme de services que nous souhaitons mettre en place pour notre offre."
Bertrand
Assureur, Product Owner
"Nous apprécions tout particulièrement la palette d’actes de la vie qui permet de couvrir un grand nombre de problématiques liés à nos produits d’assurance."
Une solution modulable et personnalisable en marque blanche
Mieux connaître
vos interlocuteurs
- Votre activité est directement concernée par les futurs départs en retraite et vous souhaitez identifier de nouvelles opportunités commerciales ?
- iZi Family vous permet de bénéficier en marque blanche d’un service de diagnostic et d’accompagnement pour qualifier la situation de vos interlocuteurs
- A l’aide de CGU spécialement élaborées pour vous, collectez données et documents en toute simplicité dans le respect du RGPD.
Choisissez les modalités d'usage
Avec iZi Family, disposez d’une plateforme collaborative modulable selon votre organisation :
- le “selfcare” : proposez aux futurs retraités un service pour les aider à réaliser eux-mêmes leur diagnostic et effectuer leurs démarches en totale autonomie ;
- une assistance des futurs retraités partielle (réalisation du diagnostic) ou totale (prise en charge du diagnostic et de la réalisation des démarches) : exploitez au mieux la dimension collaborative du service par un accompagnement personnalisé par vos équipes en présentiel ou à distance des familles.
Personnalisez le service
selon votre stratégie
iZi Family propose un large éventail de personnalisation :
- Interface graphique adaptée à votre charte, CGU, …
- Intégration partielle à votre SI : gestion du SSO, transfert de certaines données vers ou depuis iZi Family pour enrichir votre propre système d’information, …
- Intégration totale : mise à disposition du service dans un portail client telle une nouvelle brique de fonctionnalités.
Ce qu’en pensent nos utilisateurs ?
Hervé
"Je suis parti dans l'idée que ce serait simple et j'ai commencé tout seul...
Entre les erreurs à ne pas commettre et les différentes subtilités de chaque organisme, je regrette de ne pas avoir utilisé ce service plus tôt."
Véronique
"Plus de questions à se poser.
Il suffit de répondre aux questions et de suivre les conseils pour chaque dossier. Idéal pour tout comprendre sur les rachats et les possibilités pour partir plus tôt. Au final, que de temps gagné !"
Bernard
"Simple et particulièrement complet. Entre la reconstitution de carrière et les erreurs à corriger, tout y est.
C'est un super produit qui apporte beaucoup d'aide. Merci."
Ils nous font confiance
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